Kunden-Website
Hier finden Sie nützliche Tipps zu Ihren Finanzen
und ein erweitertes Serviceangebot
Alles aus einer "Hand" und einem "Kopf"
Marco A. Santelli
Vermögensberater
Mit mir haben Sie einen Coach für alle Finanzthemen an Ihrer Seite. "Das Vertrauen meiner Kunden motiviert mich jeden Tag, mein Bestes zu geben."
Meine Produktpartner
Führende Unternehmen in der Finanzbranche
So haben Sie stets die Gewissheit, dass alles, was Sie sich mit meiner Hilfe aufbauen, Bestand hat.
In 5-Schritten...
zu Ihren finanziellen Zielen!
Unverbindliches Kennenlerngespräch, um zu prüfen, ob wir zusammen passen..
Danach entscheiden wir beide,
ob wir bei 1 weitermachen
Ermittlung Ihrer Ist-Situation und Besprechung Ihrer kurz- mittel- und langfristigen Ziele
1
Auswertung der Informationen und Erstellung Ihres individuellen Finanz- und Vorsorgekonzepts
2
Vorstellung und Besprechung Ihres Konzepts in einem persönlichen Beratungsgespräch
3
Umsetzung Ihrer persönlichen Spar- und Vorsorgeziele
4
Dauerhafte Begleitung bei allen Fragen rund um Ihre Finanzen und Vorsorge
5
Wir analysieren gemeinsam Ihre bestehenden Situation
Gleichzeitig überprüfe Ich Ihre vorhandenen der Verträge
Wir besprechen Ihre Wünsche & Ziele
Wir binden alle staatl. Förderungen ein, auf die Sie gesetzlichen Anspruch haben
Vom 1. Tage an gelten die ethischen Grundsätze der Kundenberatung:
- Vermögensaufbau- und Absicherung bilden eine Einheit
- Vorrang der Sicherheit
- Notwendigkeit der Allfinanzberatung
- Verständliche Informationen
- Ständige Beratung und Betreuung - ein Leben lang...!
Nach Richtlinien und Grundlagen des BDV*
(Bundesverband Deutscher Vermögensberater)
• AKTUELL •
Persönliche Betreuung von ca. 750 Kunden
in den Bereichen Cash- und Riskmanagement, Aufbau von Altersvorsorgestrategien, Absicherungskonzepte und Finanzierungen von Wohneigentum, Absicherung aller biometrischen Risiken, Investment- und Kapitalanlagestrategien und vieles mehr...
